Весенние перевертыши

Основной персонаж — это мальчик Дюшка Тягунов, который живет с семьей в маленьком местечке Куделиново в северных районах бывшего СССР. Примерным поведение не отличается, в школе учится плохо, с родителями общего языка не находит — это типичное описание трудного подростка. Но близко сдружившись со старшим приятелем Минькой Богатовым, который увлекается переселением душ, путешествиями во времени он начинает размышлять по-другому. Под его воздействием сознание тринадцатилетнего мальчика меняется, он все чаще задумывается о жизни после смерти, о реинкарнации души. Ему, например, кажется, что в соседскую девочку Риму вселилась душа Натальи Гончаровой, жены Пушкина. Мальчик начинает видеть окружающий мир иным, совсем не таким, каким он представлял его себе раньше — более прекрасным, красочным.

Он острее воспринимает действия людей, которые живут рядом, становится впечатлительным, ранимым. В его сознании четко идет разделение на плохое и хорошее, поэтому он не понимает, что творит соседний мальчишка Санька, который убивает лягушек, мучает животных, пакостит и хулиганит. Санька для Дюшки становится воплощениям зла, то, что взрослыми воспринимается как шалости, для него это настоящее преступление. Мальчик пытается достучаться до старших, рассказывая о проделках Саньки, но они отмахиваются от него, ссылаясь на постоянные дела и считая это его фантазиями. Но как показали дальнейшие события, зря они не прислушались к Дюшке, потому что Санька в итоге ранил ножом лучшего друга — Миньку.

Эта картина о детском восприятии окружающего мира, о том, что вечно занятые взрослые не уделяют должного внимания своим детям и не прислушиваются к их мнению. Фильм выходит за рамки детского кино, заставляет задуматься о вечных ценностях, таких как: душа человека, сострадание, доброта.